Il est sur Norden des êtres capables de se transformer en animal une fois adulte, les noréens. Ces derniers, des êtres pacifiques, cohabitent depuis plus de 300 ans avec les aranéens, un peuple nettement plus civilisé et dont les fondements sociétaux et principes moraux sont en tout point opposés.
Dans ce contexte social, la noble caste aranéenne élitiste dirige l'île d'une poigne de fer, avilissant le peuple noréen qu'elle relègue au rang d'espèce inférieure. Parmi cette caste supérieure un jeune baron, Alexander von Tassle, entretient une amitié sincère, jugée impure, avec sa domestique aranoréenne Désirée.
